В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно прекратил работу для проведения ремонта. Тони, которого все звали Болтун, работавший там вышибалой, оказался без постоянного заработка. Ему требовалась временная работа, чтобы пережить эти несколько месяцев.
Именно тогда Дон Ширли - аристократичный и состоятельный темнокожий музыкант, виртуозно исполнявший классические произведения, - планировал концертное турне по южным штатам. В тех местах всё ещё сохранялись расовые предрассудки и практика разделения людей по цвету кожи.
Ширли предложил Тони стать его личным водителем, охранником и помощником в решении различных вопросов во время путешествия. Двух таких разных людей трудно было представить вместе. Эта необычная поездка коренным образом преобразила судьбы обоих мужчин.
