Москва тридцатых годов. Известный писатель сталкивается с обвинениями в нелояльности власти: его пьесу снимают с репертуара, исключают из творческого союза. В это трудное время он знакомится с Маргаритой – женщиной, несчастной в семейной жизни. Между ними зарождаются чувства. В основу новой книги ложатся образы знакомых автора, среди которых загадочный Воланд, чей прототипом стал иностранец из окружения драматурга.
