Тим и Милли уже давно делят общий дом. Иногда они ловят себя на мысли — что их связывает сейчас? Нежная привязанность или просто устоявшийся быт? Перебравшись в тихий провинциальный город, она устроилась в школу преподавать. Он по-прежнему бьётся над своей музыкой, мечтая выпустить долгожданный альбом.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно оба провалились в странную пещеру, где провели всю ночь. Утром, вернувшись домой, Тим почувствовал необъяснимое. Когда Милли отдалялась, его буквально начинало ломать. Какая-то тёмная сила неудержимо тянула его к ней, вызывая странный страх.
